2017.8.4富哥投资圈操盘参考

2017-08-04 08:31

一,股市要闻
 
房企加速海外融资 逃离“被整合”。数据显示,7月单月,房企海外融资合计达32.8亿美元,年内累计海外美元融资额度达255.7亿美元,相比2016年同期的82.7亿美元上涨了209%。对此,业内人士表示,房企正迎来新一轮规模较量,部分企业甚至不惜代价扩张规模,以避免在此轮房地产整合潮下“被整合”。与此同时,国内市场调控明显收紧,境内融资难度加大,让急于扩张的房企不得不转战海外市场高成本获得资金。
 
2017年钨价进入上升通道 有望持续上涨。从上海有色网获悉,章源钨业8月上半月长单报价已经出炉。其中,黑钨精矿(WO3≥65%)报价为9.1万元/标吨,白钨精矿(WO3≥65%)报价为8.95万元/标吨,均较7月下半月上涨0.65万元/标吨。光大证券认为,矿山自主减产,环保督查和开采配额执行力度加大,上游供应持续收紧,下游消费保持平稳,加上原料供应商的看涨惜售情绪,2017年钨价进入上升通道。随着供需关系改善,钨价有望持续上涨。
 
煤炭涨价叠加旺季将临 乙二醇下半年涨价有动力。作为我国对外依存度最高的大宗化工产品之一,乙二醇目前国内每年缺口800万吨左右。有业内人士昨日接受记者采访时表示,随着乙二醇传统旺季9月和10月临近,加之占成本七成左右的煤炭价格的上涨,乙二醇下半年涨价可能性很大,预计将从目前的每吨7460元涨到8000元至8500元。
 
举牌热再次来袭 稀缺牌照或业务公司最受追捧。据显示,今年以来A股市场已出现近52起举牌事件,涉及37家上市公司,而去年同期举牌数量为58起。与去年举牌险资和产业资本唱主角不同,今年举牌中阳光私募、牛散以及同业资本、地方国资成为举牌主力。
 
险资二季度大幅挪仓 减持涨幅巨大白马股。险资对前期涨幅巨大的白马股进行了不同程度的减持; 新进个股中,险资对山大华特(000915)、再升科技(603601)、东方财富(300059)、兴源环境(300266)等4股持股比例均超过2%,位列前茅。
 
需求旺季遇上环保风暴 水泥、玻璃价格有望再创新高。近期,环保部公布两行业淘汰落后产能的情况,并重申将持续进行去产能。分析人士指出,8月中下旬建材行业旺季即将来临,叠加冬季环保限产加剧因素,预计后期水泥、玻璃价格有望再创阶段新高。 
 
监管新规发威 基金子公司二季度规模骤降1.32万亿。3日基金业协会披露了基金公司等机构二季度末数据,除了公募基金业务和私募基金之外,其他基金子公司、基金专户、证券公司、期货公司等规模都出现缩水,尤其是基金子公司一个季度缩水了1. 32万亿。 
 
“复兴号”完成时速350公里测试 我国高铁进入“350时代”。从中国铁路总公司获悉,“复兴号”列车已经成功完成时速350公里的相关测试和科学评估,即将上线京沪线。目前我国高铁里程2.2万公里,其中设计建设标准达到350公里时速的达到了三分之一。今年九月京沪高铁实施新的列车运行图后,每天将有7对“复兴号”率先按时速350公里上线运营,运行时间将缩短到四个半小时。未来,具备条件的高铁线路上,也将逐步上线时速350公里的“复兴号”列车。
 
钴价大涨 料迫使亚洲电池厂商使用更多镍来替代。钴价格一路飙升,促使亚洲主要电池生产商改变电动车和手机电池的原料配比,减少钴的用量,同时增加镍的含量。预计到2025年的10年间,用于电动汽车的电池需求将跳增19倍,生产商寻求降低电池中那些比较贵的成分含量。瑞银在近期报告中指出,电动汽车电池的需求劲增,料令镍需求自现在到2025年期间增长10-40%,具体增幅取决于镍能在多大程度上替代钴。
 
 
二,板块掘金
 
粤港澳大湾区可燃冰储量惊人,上游企业有望率先受益
可燃冰概念股:石化机械( 000852 )、海默科技( 300084 )、中集集团( 000039 )、富瑞特装( 300228 )
 
环渤海高铁建设望全线获批,渤海大湾区呼声渐起
渤海大湾区概念股:天津港( 600717 )、大连港( 601880 )、营口港( 600317 )、渤海轮渡( 603167 )
 
航运主要指数持续反弹,行业有望迎来复苏
航运股:中远海特( 600428 )、中远海发( 601866 )、宁波海运( 600798 )、中远海能( 600026 )
 
供应减少成本上升,分散染料价格大涨15%
分散染料概念股:吉华集团( 603980 )、浙江龙盛( 600352 )、海翔药业( 002099 )、亚邦股份( 603188 )
 
乙二醇下游需求持续向好,行业维持高景气度
乙二醇概念股:华鲁恒升( 600426 )、东华科技( 002140 )、恒逸石化( 000703 )、*ST丹科( 600844 )
 
广东国资正酝酿新动作,省属企业将会压缩
广东国改概念股:广弘控股( 000529 )、风华高科( 000636 )、广晟有色( 600259 )、中金岭南( 000060 )
 
政策鼓励共享车位,多公司率先布局智慧停车
智慧停车概念股:安居宝( 300155 )、数字政通( 300075 )、金智科技( 002090 )、捷顺科技( 002609 )
 
阿里3亿美元再投易果生鲜,大力投资冷链物流
冷链物流概念股:大冷股份( 000530 )、澳柯玛( 600336 )、四方冷链( 603339 )、雪人股份( 002639 )
 
三,公司动态
 
中茵股份(600745):股东苏州中茵清仓减持10.17%股份
中国神华(601088)(港股01088)两露天矿暂停减产 净利减少30亿元
广州发展(600098):上网电价提高 预计今年增利1700万
易事特(300376):收到证监会立案调查通知 存在被实施暂停上市风险
工商银行(601398)(港股01398)去年现金分红835亿 A股股息收益率5.3%
*ST坊展实控人变更为廊坊市国土局
科林环保(002499):原实控人拟7.17亿受让科林技术全部股权
中国中车(601766)(港股01766):控股股东一致行动人所持公司股份无偿划转
通用股份(601500)投资不超12亿提升产能 推首期员工持股计划
 
定增重组
*ST一重非公开发行股票申请获证监会审核通过
云南能投(002053):重组拟收购控股股东旗下风电及光伏资产
模塑科技(000700)拟12.5亿收购汽车内外装饰件制造商道达饰件
山鼎设计(300492):重组标的为跨境电商萨拉摩尔
 
公司中期业绩预告
山东海化(000822):上半年净利增逾11倍
中文在线(300364):上半年利润同比增加176.61%
辉丰股份(002496):农药行业逐步走出低谷 上半年净利润同比增长128%
新大陆(000997):上半年净利同比增81.65% 社保基金二季度买入近580万股
海信科龙(000921)(港股00921):转让老厂区物业80%权益 预增净利6.4亿
浙江震元(000705):上半年净利同比增逾六成 社保基金减持
*ST钒钛(000629)中报预盈近4亿 已制订股票恢复上市相关计划
新疆城建(600545):上半年亏损2047.02万元 拟10派2.729元
神火股份:上半年净利润同比下降5.3%
开尔新材(300234)中报净利大幅下滑 拟收购沃驰科技剩余股权
 
投资事宜
天夏智慧(000662)全资子公司签50亿智慧城市建设战略合作协议
双杰电气(300444):中标9600万元广东电网设备招标项目
莱茵体育(000558)拟1亿元投资设立体育小镇公司
城地股份(603887):与中铁十一局战略合作 共同运作江浙工程项目
中国建筑(601668):与山西省和太原市签署合作协议
三聚环保(300072)与国开行北京分行等签投贷联动战略合作协议
欣龙控股(000955):签1.62亿元特约经销商产品经销协议
新城控股(601155):9.59亿元浙江、江苏拿地
 
四,新股申购
 
秦港股份(780326)发行价2.34元,申购上限16.7万股,主营综合港口服务
 
五,前日热点题材
 
1、 新股:华大基因、索通发展、建科院、嘉泽新能、隆盛科技、中科信息、东方嘉盛、朗新科技、中公高科、华扬联众、弘宇股份
2、 雄安:青龙管业、同济科技、中持股份、大禹节水、乾景园林
3、 超跌
创业板小票:赢时胜、富邦股份、苏试试验
两年次新:合诚股份、维宏股份、超讯通信
老次新:石英股份、金桥信息
次新:先进数通、幸福蓝海
其他:宝色股份、海鸥卫浴
4、 涨价:
钢铁:安阳钢铁、凌钢股份、中原特钢、马钢股份
多晶硅:天龙光电
染料:安诺其
钼:金钼股份
5、 其他
超跌+中报预增:云赛智联
上海国改:长江投资
一带一路:西部建设
 
六,机构龙虎榜
 
深赤湾A( 000022 ):一机构席位买入1231万
丰元股份( 002805 ):一机构席位买入3195万
雅化集团( 002497 ):一机构席位买入1954万
旭升股份( 603305 ):一机构席位买入1329万
胜宏科技( 300476 ):两机构席位买入3718万,五机构席位卖出8530万
大禹节水( 300021 ):东兴莆田梅园东路及中银成都人民中路游资封板,一机构席位卖出1210万
凌钢股份( 600231 ):华泰北京广渠门内大街及中建上海太原路游资封板,两机构席位买入4395万
海鸥卫浴( 002084 ):国联海门长江南路及东海福建厦门分公司游资封板,两机构席位卖出3839万
马钢股份( 600808 ):华泰青岛宁夏路游资封板,四机构席位买入1.44亿,两机构席位卖出1.00亿
青龙管业(002457):中投杭州环球中心及华鑫宁波沧海路游资封板
维宏股份( 300508 ):中投无锡清扬路及海通天津霞光道游资封板
中原特钢( 002423 ):华泰湖南分公司及光大佛山绿景路游资封板
西部建设( 002302 ):光大佛山绿景路及浙商临安万马路游资封板
赢时胜(300377):万联广州东风中路及银河绍兴游资封板
安诺其(300067):光大证券佛山季华六路游资封板
 
七,增减持解禁
 
减持
爱迪尔(002740):股东深创投拟减持不超公司3%股份
振芯科技(300101):控股股东减持1822万股
口子窖(603589):高盛持股降至3.82%
 
解禁股个股
复旦复华(600624):(10140.00万股,占总股本14.81%)
雷科防务(002413):(6137.93万股,占总股本5.57%)
金一文化(002721):(3596.06万股,占总股本5.55%)
申万宏源(000166)(港股00218):(109.31万股,占总股本0.01%)
东睦股份(600114):(24.00万股,占总股本0.01%)
 
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