2017.8.10富哥投资圈操盘参考

2017-08-10 08:01

一,股市要闻
 
人民币即期汇率创10个月收盘新高。近日,人民币对美元即期汇价再度迎来短线急涨。在同期美元指数波动不大的情况下,短短两天时间内,人民币即期汇价快速突破6.71、6.70、6.69和6.68四道整数关口,创出自2016年9月30日以来的近10个多月收盘新高!
点评:对于A股市场而言,市场风险偏好的上升,以及银行股的实质性受益,值得投资者积极期待。
 
非上市险企上半年业绩分化 利润明显下滑。初步统计,截至目前,已有70家非上市财产险公司陆续公布了2017年第二季度偿付能力数据。整体来看,非上市财产险公司的经营业绩不容乐观,在商车费改逐步深入的过程中,拥有更强风险管控能力的大型险企优势进一步凸显,中小型险企经营业绩则加剧分化。
 
多重因素共振 工业品阶段性行情可期。工业品价格上涨势头火热。稀土价格一路上涨,由年初的25万元/吨飙升至48万元/吨,涨幅达92%。近一月钛矿累计上涨8%,同比涨66%。“涨价潮”正席卷工业品上下游,成为近期拉动相关上市公司股价的重要因素,多位分析师认为,供给侧改革和经济超预期等因素是价格上涨主要原因。由于近期市场价格大幅上涨把下半年利好提前透支,未来一段时间部分工业品价格可能面临高位风险,但进入采暖季后仍有望迎来阶段性行情。
 
75份创业板公司半年报出炉。统计显示,截至目前已有75家创业板公司披露了2017年半年报,其中实现净利润同比增长的有63家,占比为84%。具体来看,海伦哲、力源信息、恒通科技、光一科技、四方达、雪榕生物、中文在线、台基股份、亿纬锂能、兴源环境、依米康、优德精密等12家公司,实现归属于母公司股东净利润同比增长超过100%。 除了业绩集体增长,多家公司获得证金和汇金增持也是此次半年报披露的一大亮点。统计显示,共有10家创业板公司在二季度获得了证金、汇金增持,包括汤臣倍健、华策影视等公司。值得一提的是,被证金、汇金“相中”的创业板公司大多为细分行业龙头企业,例如昆仑万维、东方财富。
 
强生艾滋病疫苗人体临床试验效果良好。据某报道,近日强生公司宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果,这一多中心、随机、安慰剂对照、双盲的1/2a期临床试验结果显示,志愿者对HIV疫苗耐受性良好,并且100%产生了对抗HIV的抗体,并且使单次暴露于艾滋病病毒下的感染风险减少了94%,有66%的人在6次暴露于HIV下仍然受到保护,没被HIV感染。
 
A股上市公司中,东方海洋(002086)收购美国Avioq公司100%股权布局精准医疗。Avioq公司生产的一种艾滋病病毒检测试剂是唯一FDA批准的可使用唾液和干血的艾滋病病毒检测试剂。目前Avioq公司与强生、美国 CDC(疾控中心)、CRL(美国第三大独立检测实验室)、美国国家卫生部等企业和机构均保持长期良好合作关系。润达医疗(603108)收购鑫海润邦,后者代理强生等品牌产品。
 
中小企业整体运行保持平稳 原料价格上涨挤压盈利。多项数据显示,中小企业整体运行比较平稳,信心开始复苏,不过,原材料价格上涨、信用环境相对紧张的局面对中小企业造成一定压力。有专家表示,但由于原材料采购价格大幅攀升,制造业尤其是中下游行业利润空间缩窄,企业实际融资成本上升等问题依然存在,实体经济暗藏着一定的不确定性。
 
环保限产力度加大 钢价强势格局持续。在2017年钢铁去产能任务大部分完成的情况下,钢铁价格仍持续加快,主要因素则是环保限产政策,由于短期将造成供给收缩,给钢铁价格上升带来了预期。有业界人士指出,长期来看,对环保投入不足、经营压力大的钢企将因严厉限产政策,面临淘汰退出;而对环保先进的企业,政府对其停限产措施力度可能就小很多,相反其或将从环保限停产中获得更大的市场份额,有利于整个行业完成转型升级的任务。
 
住建部等拟将阿里住房租赁平台向全国推广。阿里巴巴此次高调进入住房租赁市场,将成熟的互联网产品输出给政府搭建智慧住房租赁平台,有望解决困扰租赁市场多年的顽疾,有助于房地产市场长效机制的建立,进而对未来整个房地产市场的格局产生影响。杭州市房管部门相关人士透露,住建部等相关部委希望杭州发挥互联网创新城市的优势,将住房租赁平台打造成全国创新模式的标杆,产品化落地成熟后向全国推广。
 
下半年水泥价格有望继续提升。截至8月9日,全国水泥价格指数报收106.31点,同比上涨29.46%;6月以来,申万水泥制造板块累计上涨17.28%。上半年,水泥行业通过错峰生产和加强环保等措施改善了供求关系,水泥库存水平大幅低于去年,行业整体呈现量价齐升的态势。业内人士预计,上半年的强劲需求预计会延伸至下半年,叠加短期供应进一步受限,下半年水泥平均价格预计继续提升,行业前景亦会明朗。
 
新型锂盐LiFSI市场需求不足 多家上市公司量产难。锂离子电池普遍存在的循环寿命较短和安全隐患,具备有效改善三元动力电池循环和高低温等性能的新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)就受到热捧。近两年来,多家国内企业宣布投建LiFSI项目,材料应用隐隐有加速之势。按照计划,一些生产线已经到了投产期,但整体来看,由于市场需求不足等因素,这些生产线大多还处在试产阶段。

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二,板块掘金
 
液化气价格淡季持续上涨,相关公司业绩或超预期
液化气概念股:东华能源( 002221 )、广聚能源( hk00096 )、百川能源( 600681 )、长春燃气 ( 600333 )
 
环保部严查排污建设,水处理 项目或加速落地
水处理概念股:东方园林 ( 002310 )、首创股份( 600008 )、博天环境( 603603 )、渤海股份( 000605 )
 
环保高压再度来袭 养猪大省洗牌加速
概念股:大北农(002385)、海大集团(002311)
 
主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成
生物素概念股:浙江医药(600216)、新和成(002001)
 
环保核查驱使 锆产品创历史新高
锆涨价概念:东方锆业(002167)、瀚叶股份(600226)
 
铬铁价格持续攀升,行业盈利有望改善
铬铁概念股:五矿发展( 600058 )、西藏矿业( 000762 )、中矿资源( 002738 )
 
废纸价格上调,突破2600元/吨
造纸 概念股:山鹰纸业( 600567 )、青山纸业( 600103 )、岳阳林纸( 600963 )、华泰股份( 600308 )
 
美生物制药公司肺纤维化疗法中试乐观 股价大涨近50%
概念股:福瑞股份(300049)、振东制药(300158)
 
粘胶 纤维行业规范条件将实施,严控新建产能利好龙头
黏胶概念股:三友化工( 600409 )、南京化纤( 600889 )、澳洋科技( 002172 )、吉林化纤( 000420 )
 
两部委携手,推进国土空间基础信息平台建设
地理信息 概念股:欧比特( 300053 )、超图软件( 300036 )、四维图新( 002405 )、合众思壮( 002383 )
 
三款iPhone或同时发售,苹果产业链迎旺季
苹果概念股:立讯精密( 002475 )、信维通信( 300136 )、科森科技( 603626 )、南玻A( 000012 )
 
铅价突破19000元 电池即将第五轮涨价
铅涨价概念:南都电源(300068)、骆驼股份(601311)
 
三,公司动态
 
华北高速(000916):换股吸收合并获得商务部反垄断局批复
博天环境(603603,诊股)联合体中标5.9亿PPP项目
*ST智慧:实控人两兄弟相继辞任董事长职务
中孚实业(600595):收到上交所问询函 涨幅较大停牌核查
广晟有色(600259):股价异动将停牌 上交所发函关注稀土业务
南宁百货(600712)遭问询要求说明举牌方是否与前海人寿有关联
四川双马(000935):四川阿坝州九寨沟县地震未造成影响
兴蓉环境(000598):未受九寨沟地震影响 生产经营活动正常
华体科技(603679):上半年净利同比增24% 地震未对公司造成影响
中海达(300177)回应九寨沟地震影响:拟收购公司参股项目场地设施未受损坏无人员伤亡
宋城演艺(300144):地震对九寨项目有一定影响
大通燃气(000593)、雅化集团(002497):未受阿坝州地震影响
 
定增重组
津膜科技(300334):重组事项获证监会无条件通过 10日复牌 
华锋股份(002806):重组拟收购标的为理工华创及富德电子
山西焦化(600740)重组未获证监会通过
三夫户外(002780)非公开发行股票申请获得审核通过
凤形股份(002760)非公开发行股票申请获证监会审核通过
台基股份(300046):终止重大资产重组
 
中期业绩报告
柳钢股份(601003):上半年净利润增长4倍 股票PE和PB均处于行业较高水平
集友股份(603429):中报净利0.38亿同比增90% 拟10转10
厦门钨业(600549):上半年净利4.53亿元 同比增562%
民生控股(000416):半年报净利增长逾五倍 同比扭亏为盈
山鹰纸业(600567):上半年净利增450.95%
新研股份(300159):上半年净利同比增长4倍
中泰化学(002092)上半年净利润12.4亿元同比增3.5倍 预计三季报为18.5亿-20.5亿元
电科院(300215)2017年上半年净利5104万元 同比增247%
金牌厨柜(603180)半年报增长108%
齐翔腾达(002408):上半年营收净利均同比增逾一倍
东方市场(000301):纺织行业整体好转 上半年净利增6成
康普顿(603798)半年报增长近三成 社保基金二季度入股
安阳钢铁(600569):中报业绩同比降七成 社保大减持
科大讯飞(002230):半年报净利润下降58.11%
尔康制药(300267):被证监会立案调查存暂停上市风险 下调半年度业绩预期
金新农(002548):受猪价下行影响 上半年净利润下滑23%
克来机电(603960):2017年1季度拟每10股派1.35转3股
 
四,新股申购
 
中宠股份(002891)发行价15.46元,申购上限1万股,主营宠物食品
盛弘股份(300693)发行价14.42元,申购上限9000股,主营电能质量设备和电动车充电桩
正川股份(732976)发行价14.32元,申购上限1万股,主营医药玻璃管制瓶。
 
五,前日热点题材
 
1、 新股:索通发展、嘉泽新能、中科信息、朗新科技、艾德生物、弘宇股份、智动力、深圳新星、南卫股份、嘉城国际、双一科技
2、 涨价+资源
煤炭:平煤股份、云煤能源、盘江股份、西山煤电、潞安环能
钢铁:安阳钢铁、凌钢股份、柳钢股份
有色:宁波富邦、株冶集团、锌业股份
稀土:有研新材、英洛华
3、 雄安:建投能源、圣阳股份
4、 超跌次新:广信材料、先进数通
5、 其他
挖掘机+雄安:山推股份
超跌+二胎 :邦宝益智
开板新股:华大基因
HIV疫苗 :博腾股份
乳制品 :科迪乳业
电动车 :众泰汽车
重组 :江粉磁材
 
六,机构龙虎榜
 
江山化工 ( 002061 ):两机构席位买入3822万
柳钢股份( 601003 ):东方上海银城中路及平安深圳分公司游资封板,两机构买入2988万
安阳钢铁(600569):国君上海江苏路及中泰宁波江东北路游资封板,一机构买入1601万
博腾股份( 300363 ):华泰深圳荣超商务中心及中建成都马家花园游资封板,两机构卖出2446万
凌钢股份( 600231 ):国君上海江苏路及中信上海淮海中路游资封板,一机构买入3637万
西山煤电( 000983 ):中信北京总部及中信湖南分公司游资封板,两机构席位卖出6404万
华大基因(300676):华泰深圳荣超商务中心及华泰上海分公司游资封板
科迪乳业(002770):光大佛山季华六路及光大宁波解放南路游资封板
锌业股份( 000751 ):国君宁波彩虹北路及国君南京太平南路游资封板
山推股份( 000680 ):中信上海牡丹江路及中信杭州文三路游资封板
先进数通( 300541 ):银河宜昌新世纪及东方上海浦东南路游资封板
建投能源(000600):兴业陕西分公司及华泰武汉新华路游资封板
英洛华( 000795 ):中信上海溧阳路及国君成都北一环路游资封板
圣阳股份(002580):中信浙江分公司及财通杭州体育馆游资封板
 
七,增减持解禁
 
增持
海利生物(603718):实际控制人累计增持近100万股
迈克生物(300463):一致行动人累计增持288万股
 
减持
中国核建(601611):中国信达拟减持不超5200万股 占总股本1.98%
中材国际(600970):股东石河子中天拟减持不超过总股本的1%
吴通控股(300292):股东谭思亮减持2490万股
先河环保(300137):控股股东及董事拟合计减持不超630万股
滨化股份(601678):两高管拟合计减持不超215万股
云海金属(002182):高管拟合计减持不超148万股
银轮股份(002126):董事及副总拟合计减持107万股
永安药业(002365)公司监事、高管拟合计减持35.3万股
 
解禁股个股
振东制药(300158):(14720.58万股,占总股本28.33%)
中珠医疗(600568):(10411.90万股,占总股本5.22%)
长久物流(603569):(1727.34万股,占总股本4.32%)
宁波联合(600051):(339.20万股,占总股本1.09%)
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